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有自己做過保單健檢嗎?

想趁休假來整理一下全家的保單跟做個保單健檢
也有Google到一些表格範例可以做參考
不過想說現在什麼都有系統阿、軟體可以用,保單健檢應該也有吧
查了後才知道如果要使用整套軟體是要付費的
而且也建議要由懂保險的人在一旁協助,才比較可以看得出問題
所以就暫且打住,但還是想找時間來檢視一下全家的保單
也蠻希望有免費的保單健檢系統可以用
不知道有沒有其他媽咪做過保單健檢?如果全都自己做會不會很麻煩?
請分享一下~感謝
 

FloraPeng
FloraPeng 2018-02-27 09:45:54 1F
 

請業務幫忙做喔~

eso4159
eso4159 2018-02-27 10:41:53 2F
 

您好~~我是保險經紀人業務經理

可提供市場上19家保險公司各種的商品規劃內容及保險相關服務。

◎商品比較分析◎免費保單健診◎個人及團體保險規劃
以最低的預算,規劃最適合的保障,是保險業務員的第一目標

保險商品種類繁多且複雜,若您已相當熟悉家人所規劃的內容及細項,自己做保單健診

做起來並不困難。若是需要協助也歡迎洽詢 ^^

非常樂意提供您協助

torokeres
torokeres 2018-02-27 13:18:42 3F
 

據我所知目前都沒有免費的軟體可以用

還好我朋友是保險業務

保單健檢真的蠻重要的

版媽可以看看身邊有朋友在做保險的朋友還是親戚

 

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balo媽咪
balo媽咪 2018-02-27 14:15:21 4F
 

版媽:

如果您不介意‘我可以幫妳做保單檢視唷

保單檢視很重要,因為我們人生階段再改變‘責任壓力也會因年齡而改變~

就像您小時候買了一件很喜歡的洋裝、也許當初穿個3年沒有問題,但如果現在呢?肯定是穿不下。

保險也是這樣、什麼樣的需求做怎樣的搭配

 

Line balo0129

wayn2008
wayn2008 2018-02-27 15:47:50 5F
 

想趁休假來整理一下全家的保單跟做個保單健檢 也有Google到一些表格範例可以做參考 不過想說現在什麼都有系統阿、軟體可以用,保單健檢應該也有吧 查了後才知道如果要使用整套軟體是要付費的 而且也建議要由懂保險的人在一旁協助,才比較可以看得出問題 所以就暫且打住,但還是想找時間來檢視一下全家的保單 也蠻希望有免費的保單健檢系統可以用 不知道有沒有其他媽咪做過保單健檢?如果全都自己做會不會很麻煩? 請分享一下~感謝  

Calizin443發表於2018-02-27 09:44:49版主

請業務幫忙做,大致上也只會幫你整理保障額度

但保障額度那麼多,你能判斷哪些才是重點?

所以你要找業務幫忙

重點不是列保障額度表,而是能否讓你清楚了解各個商品的重點給付內容

當然要找對業務...

 

不過現在網路很發達了,可以多利用網路資源,上網詢問及找尋方向。

於2018-02-27 15:48:53 重新編輯過

保單健檢很重要

朋友有幫忙做

wayn2008
wayn2008 2018-02-27 16:10:38 7F
 

想趁休假來整理一下全家的保單跟做個保單健檢 也有Google到一些表格範例可以做參考 不過想說現在什麼都有系統阿、軟體可以用,保單健檢應該也有吧 查了後才知道如果要使用整套軟體是要付費的 而且也建議要由懂保險的人在一旁協助,才比較可以看得出問題 所以就暫且打住,但還是想找時間來檢視一下全家的保單 也蠻希望有免費的保單健檢系統可以用 不知道有沒有其他媽咪做過保單健檢?如果全都自己做會不會很麻煩? 請分享一下~感謝  

Calizin443發表於2018-02-27 09:44:49版主

我自己是保戶,了解各商品給付內容及重點

有自己用excel呈現我要的結果

不過需要做功課一段時間才有辦法(少說一個月多則半年)

你也可以參考此篇文章的後面整理表(其他商品類型不討論,因不是現在規劃趨勢)

初次規劃保單,如何衡量跟評斷 https://goo.gl/kOzbHv

找認識的業務做

Hammodwnd32
Hammodwnd32 2018-02-27 17:46:05 9F
 

自己做做不來吧

除非自己了解保險

 

我都找兒女來

pneupsuzp
pneupsuzp 2018-02-27 17:55:57 10F
 

找業務討論是最好的 

不過要慎選業務員!!

最好是自己子女或是認識很久的

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